CASE STUDIES
Kreativ. Engagiert. Erfolgreich. So arbeiten wir.
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Projektbeispiel 2
Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung
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Branche
Technologie
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Auftrag
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Unser Kunde, eine junge Beteiligungsgesellschaft aus der Technologiebranche, wollte seine Produkte in Großbritannien und Deutschland verkaufen und suchte dafür eine geeignete Fremd- Eigenkapitalfinanzierung. DragonKnight Advisors wurde als exklusiver Finanzberater beauftragt.
Umsetzung
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Bevor wir den Auftrag annahmen, prüften wir, wie realistisch die Vorstellungen des Kunden waren. Wir stellten fest, dass der Kunde sein Umsatzziel bereits übertroffen hatte, über erfolgversprechende Patente und Markenrechte verfügte und zudem ein interessantes Geschäftsmodell besaß.
Wir empfahlen unserem Kunden eine kleine Runde von Beteiligungsfinanzierungen zu organisieren. Damit sollten Personen mit hohem Eigenkapital und kleine Treuhänderfonds mit Risikokapital für eine frühen Beteiligung gewonnen werden. Weiterhin rieten wir, eine größere Runde zur Erhöhung des Eigen- und Fremdrisikokapitals zu organisieren, die für große Risikokapitalfinanzierungen offen wäre. Außerdem schlugen wir vor, britische und deutsche Technologieunternehmen mit guten Beziehungen zu Einzelhandels-Vertriebskanälen als potentielle Investoren zu kontaktieren.
Der Kunde nahm unsere Empfehlungen an. Die Transaktion wurde mit einer zweigeteilten Struktur - im ersten Teil wurden Stammaktien für Frühinvestoren ausgegeben, im zweiten Teil Vorzugsaktien für intuitive Investoren - und einer dreijährigen Verpflichtung zur Amortisierung des Risikokapitals mit den zugehörigen Aktienbezugsrechtsscheinen abgeschlossen.